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Finalisation de l’acquisition de Scalian

Publie le 05.09.2023
#Actualités

Après avoir annoncé le 27 avril dernier être entré en négociations exclusives, Wendel a finalisé l’acquisition du groupe Scalian, un leader européen du conseil en transformation digitale, gestion de projets et performance opérationnelle auprès de Cobepa, en investissant 557 M€ en fonds propres, soit une valeur d’entreprise d’environ 965 M€. Wendel détient environ 82 % du capital de Scalian, aux côtés du management de la société.

Créée en 1989, Scalian est classée dans le Top 10 des sociétés de conseil en ingénierie en France et intervient également à l’international, dans des activités de gestion de projets industriels, sur des problématiques liées à la supply chain (coûts, qualité, délais, performance), d’ingénierie numérique de l’architecture au développement de systèmes numériques embarqués et systèmes applicatifs, de big data et d’IA. Scalian accompagne également ses clients leaders de l’industrie et du tertiaire sur des enjeux d’optimisation de la performance des projets et organisations, ou encore de transformation digitale.

Scalian devrait atteindre un chiffre d’affaires d’environ 515 millions d’euros et une marge d’EBITDA(1) ajusté d’environ 14 % sur les douze mois arrêtés à fin juin 2023 et compte environ 5 500 collaborateurs à cette date.

Depuis 2015, Scalian a affiché un taux de croissance annuel moyen de son chiffre d’affaires de l’ordre de +30 %, dont +12 % environ de croissance organique malgré la Covid, amplifiée par une croissance externe sélective, avec 9 acquisitions réalisées sur la période, en France et à l’international.

Pour en savoir plus, retrouvez le communiqué dans notre espace presse.

Les équipes Scalian et Wendel lors de la signature

(1) EBITDA post IFRS 16, ajusté calculé selon la méthodologie habituelle de Wendel

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Yes, I certify the foregoing
No, I don’t certify the foregoing

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Aucune action n’a été entreprise ou ne sera entreprise afin que les obligations émises par Wendel soient offertes ou vendues à des investisseurs de détail au Royaume-Uni. En conséquence, aucun document d’informations clé (key information document) requis par le Règlement (UE) n° 1286/2014 tel que faisant partie du droit national en vertu du European Union (Withdrawal) Act 2018 (le « UK PRIIPs Regulation ») pour offrir ou vendre les obligations émises par Wendel ou les mettre autrement à la disposition des investisseurs de détail au Royaume-Uni n’a été préparé et, par conséquent, offrir ou vendre les obligations mentionnés dans les pages qui suivent ou les mettre autrement à la disposition de tout investisseur de détail au Royaume-Uni peut être illégal en vertu du UK PRIIPs Regulation.

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I cannot confirm

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